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Unsere Dienstleistungen

Maßgeschneiderte Kurse und Workshops für Ihre finanzielle Weiterbildung

Grundlagen der Finanzplanung

Erlernen Sie in kompakt aufgebauten Modulen die Basisinstrumente der privaten und betrieblichen Finanzplanung. Unsere Kurse vermitteln praxisrelevante Techniken zur Budgetgestaltung, Liquiditätsüberwachung und zum langfristigen Vermögensaufbau.

Fortgeschrittene Strategien

Tauchen Sie tiefer in Themen wie Portfolio-Diversifikation, Steueroptimierung und Risikoanalyse ein. Entwickeln Sie auf Basis aktueller Marktbedingungen individuelle Anlagestrategien, die zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passen.

Individuelle Beratung

In Einzelgesprächen analysieren wir Ihre persönliche Situation und erstellen gemeinsam einen umsetzungsorientierten Finanzplan. Dabei berücksichtigen wir Einkommen, Ausgaben, Vorsorge und steuerliche Aspekte.

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Warum Financial Planning Academy

Praxisnahe Ausbildung

Unsere Lehrpläne wurden von Fachleuten aus der Finanzbranche konzipiert und basieren auf realen Fallstudien. Sie profitieren von praxisorientierten Beispielen, die Sie direkt in Ihrer persönlichen oder beruflichen Planung anwenden.

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Erfahrene Dozenten

Unsere Kursleiter verfügen über langjährige Erfahrung bei Banken, Beratungsfirmen und in der Finanzverwaltung. Sie teilen ihr Fachwissen und geben wertvolle Einblicke in aktuelle Markttrends.

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Lokale Expertise

Als Akademie mit Sitz in Bern kennen wir die Schweizer Marktbedingungen genau. Das ermöglicht uns, Inhalte und Empfehlungen präzise auf rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen in der Schweiz abzustimmen.